Клиент (как потенциальный, так и действующий) может обратиться к своему юристу. Клиент не знает и не должен знать ничего о структуре базы знаний, иерархии дел, задач и т.п. Нельзя заставлять его выбирать дело, стадию дела… нельзя его заставлять думать о том, какой тип записи, сообщения, задачи и т.п. он должен выбрать.
Поэтому в LawMatic B2 будет в работе вариант обозначения клиентом своего запроса самым просты образом: клиент нажимает на кнопку «Сделать запрос, обращение, сообщение» и видит форму, на которой только одно поле для ввода текста и кнопка «Отправить».
Например, клиент делает запрос: «Что у нас по подаче иска на Синицина?».
Да, конечно, он может сам посмотреть в LawMatic B2 статус этого дела, на какой стадии находится подготовка к подаче иска, но в данном случае это не предмет этой заметки (мы же знаем, что клиенты могут не хотеть самостоятельно что-то искать в базе программы).
Юрист видит это обращение клиента и может сделать из этого обращения задачу, может дело, может заметку, может что угодно. А может просто ответить (ответ будет виден как переписка в чате) – «Еще не истекли 30 дней с даты направления претензии, иск в арбитраж можно подать только через месяц после соблюдения претензионного порядка».
Если у этого клиента несколько разных юристов, то перед отправкой сообщения, LawMatic B2 спросит кому именно это предназначено (конечно, просто для подтверждения – для исключения ситуации неправильного адресата, – а так LawMatic B2 сам определит кому нужно отправить).